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Planeamiento Estratégico
A. Proceso
de planeamiento estratégico
1. Se ha realizado
algún proceso de planeamiento estratégico en
los últimos años.
2. Considera la
gerencia de la empresa que un proceso de
planeamiento estratégico sería de utilidad para
la supervivencia en el mediano y largo plazo.
3. Se ejecuta el
proceso de planeamiento estratégico al menos una
vez cada dos años.
4. Se definen
objetivos específicos, cuantificables y
medibles, junto con un plazo de tiempo definido,
para la empresa en general, para cada línea de
productos, y para cada departamento.
5. El planeamiento
estratégico es el resultado de un trabajo en
equipo, y no solo de la recopilación de trabajos
individuales.
6. Al planear, se
desarrolla un análisis FODA (Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas) para la
empresa y el sector donde esta opera.
7. Se analiza con
frecuencia el sector donde opera la empresa
considerando, entre otros factores: proveedores,
clientes, competidores, eventuales productos
sustitutos y potenciales productos nuevos.
8. Al formular las
estrategias competitivas, se utiliza la técnica
"Benchmarking" (comparar la empresa con
la mejor práctica).
B.
Implementación de la estrategia
9. El personal
está activamente envuelto en el logro de los
objetivos de la empresa, así como en los cambios
que demanda la implementación de la estrategia.
10. El
planeamiento estratégico da las pautas, para la
asignación general de recursos en cada área del
negocio de la empresa.
11. El último
planeamiento estratégico fue suficientemente
flexible, como para permitir cambios rápidos en
el accionar y así adecuarse a nuevas
oportunidades del entorno.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 11): 12, 11, 9, 11,
7, 9, 9, 7, 9, 9, 7.
UP
Producción y Operaciones
A.
Planificación y proceso de producción
1. Las operaciones
de producción están adecuadamente diseñadas
para maximizar la eficiencia en el uso de la
maquinaria, materiales y personal.
2. El sistema de
producción es suficientemente flexible para
permitir cambios en el tamaño, tipo y prioridad
de los artículos a ser producidos, en función
de satisfacer las necesidades de los clientes.
3. La compañía
posee sistemas de control para verificar el
estado y progreso de las órdenes de producción.
4. El planeamiento
de la producción está basado en pronósticos de
ventas confiables.
5. La compañía
tiene medidas de control para el flujo de
producción, desde la recepción de los
materiales, para conocer el estado y avance de
las órdenes de producción, hasta la entrega de
los productos terminados.
6. El flujo de
producción está adecuadamente distribuido a
través de la planta, de esta forma se elimina el
innecesario manejo del trabajo en proceso.
7. La compañía
evalúa de forma regular la posibilidad de
comprar materiales fabricado, así como producir
aquellos que provienen de suplidores
(integración vertical o subcontratación).
B.
Capacidad del proceso
8. La compañía
conoce la capacidad de producción y del recurso
humano, así como la capacidad de la maquinaria y
equipo con base en la capacidad de las líneas y
los porcentajes de utilización.
C.
Mantenimiento Preventivo
9. Un programa de
mantenimiento preventivo es conducido por todos
los equipos y maquinaria de la compañía con los
procesos y resultado debidamente documentados.
D.
Innovación y desarrollo
10. La innovación
es incorporado en los diferentes procesos de la
compañía, y se considera de vital importancia
para la sobrevivencia de la compañía en el
mediano y largo plazo.
11. Existe un
sistema formal y eficiente para el diseño y
desarrollo de nuevos productos.
E.
Aprovisionamiento
12. Existen
criterios formales para la planificación de la
compra de materias primas. (por ejemplo
pronósticos de ventas, disponibilidad,
limitaciones de transporte)
13. Existe un
sistema de abastecimiento flexible y eficiente
que satisfaga las necesidades de las operaciones.
F. Manejo
de inventarios
14. Como resultado
de negociaciones con los proveedores, se han
programado las entregas de materias primas en
función de mantener los niveles de inventario al
mínimo.
15. Hay un
adecuado inventario de materias primas, trabajo
en proceso, y producto terminado para reducir las
perdidas originadas en el mal manejo.
16. El sistema de
almacenamiento y administración de producto
terminado garantiza adecuados niveles de
rotación, uso y control de estos.
G.
Ubicación e infraestructura
17. La ubicación
de la planta es ideal para el abastecimiento de
materias primas, mano de obra y para la
distribución de producto terminado.
18. Las
infraestructura e instalaciones de la planta son
adecuadas para el proceso productivo.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 18):
7, 7, 4, 6, 6, 4, 4, 7, 4, 7, 4, 7, 6, 6, 4, 4,
6, 7.
UP
Aseguramiento de la Calidad
A.
Factores que controlan la calidad
1. La
administración emite políticas que estimulan la
calidad e impulsa programas de calidad creados
para los diferentes departamentos.
2. La compañía
busca diferentes formas para capacitar
adecuadamente a los empleados en los diferentes
niveles de la organización, para asegurar que
las políticas de calidad se cumplan.
3. Existen los
procesos adecuados para determinar la calidad de
los proveedores y los materiales.
4. Se considera la
posibilidad de eliminar todos los defectos
causados por el proceso productivo.
B. Sistema
de calidad
5. Existen
procedimientos claramente establecidos para
prevenir problemas de calidad, y emitir
inmediatas acciones correctivas para eliminar las
causas de estos problemas.
6. Existen
programas de muestreo para materias primas y
trabajo en proceso, donde se indica claramente el
método, frecuencia, tamaño y lugar de la
muestra.
7. El personal de
inspección tiene una clara definición de sus
responsabilidades y limitaciones.
8. Los resultados
de las pruebas e inspecciones son claramente
indicados a través del proceso, desde la
recepción de los materiales componentes, la
manufactura, y hasta que los productos están
listos para su entrega.
9. Existen y se
usan procedimientos claramente definidos para
asegurar que los productos o componentes no
conformes con las especificaciones de calidad no
son usados.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 9):
15, 11, 11, 9, 14, 11, 9, 9, 11.
UP
Comercialización
A.
Mercadeo y ventas
1. La compañía
conoce su segmento de mercado actual y potencial,
así como su participación, crecimiento y
rentabilidad.
2. La dirección
de la empresa está consciente de conocer y
satisfacer las necesidades y requerimientos de
cada segmento del mercado.
3. La compañía
dispone de información actualizada sobre sus
clientes, los factores que guían sus decisiones
de compra, los canales y sus competidores.
4. La compañía
ha desarrollado diferentes promociones y planes
de mercadeo para cada segmento de mercado.
5. La compañía
dispone de información actualizada sobre la
evaluación de los clientes de la empresa misma y
los competidores en cuanto a reputación, calidad
de los productos, servicios y fuerza de ventas y
precios.
6. El proceso de
planeamiento de mercado genera un plan detallado
de mercadeo y un plan de mercadeo a largo plazo
que es actualizado anualmente.
7. La estrategia
de mercadeo actual es clara, innovadora, bien
estructurada y con base en información
confiable.
8. La dirección
previene y prepara planes para problemas
potenciales.
9. Cada
departamento está comprometido con las
actividades de mercadeo, lo que permite
solucionar los problemas teniendo en mente el
interés global de la compañía.
10. El
departamento responsable para el desarrollo de
los nuevos productos cuenta con personal
calificado, está internamente bien organizado y
conduce experimentación de mercados.
11. Los objetivos,
las estrategias, las políticas y los métodos de
la compañía en cuanto a precios están
determinados con base en el conocimiento preciso
de los costos, la oferta, la demanda y la
situación competitiva.
12. Los recursos
asignados a la función de mercadeo son adecuados
para ejecutar las tareas correspondientes y estos
son usados de manera eficiente y eficaz.
13. Se realiza una
evaluación detallada de la eficacia de las
investigaciones en mercadeo (por ejemplo, evaluar
periódicamente la frecuencia y la efectividad de
las inversiones publicitarias y las promociones)
.
B.
Servicios
14. La compañía
posee una fuerza de ventas capacitada,
adecuadamente motivada y competente en términos
de ventas, negociación y relación con los
clientes y que apoya completamente el
cumplimiento de los objetivos de la compañía.
15. El personal
que tiene contacto con los clientes es consciente
de sus tareas y tiene suficiente independencia
para ajustarse a las necesidades de los mismos.
16. La compañía
es consciente de los factores que proporcionan
satisfacción a los clientes y los mide
frecuentemente.
17. La compañía
proporciona a los clientes medios necesarios por
los cuales puedan expresar su satisfacción,
sugerencias y quejas.
C.
Distribución
18. La compañía
ha desarrollado un eficiente sistema de
distribución que permite a los productos llegar
a los clientes cuando y donde ellos los
necesiten.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 18):
6, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 7,
5, 7.
UP
Finanzas y Contabilidad
A.
Monitoreo de costos y contabilidad
1. El sistema de
contabilidad y costos provee información
suficiente, pronta y precisa para ayudar la toma
de decisiones.
2. Los gerentes y
los jefes de línea poseen suficiente
información sobre los costos de sus operaciones.
3. El cierre
contable es realizado rápida y fácilmente,
obteniéndose de el buenos resultados.
4. Se puede
obtener rápidamente información confiable sobre
la cantidad actual de los productos o componentes
en inventarios.
5. En el costeo de
productos y servicios, se aplica una tasa
diferenciada o fija de los costos directos,
dependiendo de las características de los
mismos.
6. El sistema de
costos de la compañía puede costear pedidos
especiales con base en datos confiables.
B.
Administración financiera
7. Se puede
obtener fácilmente la rentabilidad de cada
producto.
8. Existe la
planeación financiera en la empresa (utilizan
presupuestos, flujos de caja, razones
financieras, etc.)
9. Se verifican
las proyecciones financieras con la ejecución
real.
10. Se ha evaluado
la solidez financiera de la empresa en diferentes
posibles escenarios.
11. La
administración de las cuentas por pagar y por
cobrar es adecuada para manejar el capital de
trabajo.
12. La compañía
realiza estudios sobre posibles proyectos de
inversión.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 12):
10, 10, 10, 7, 10, 7, 9, 9, 9, 7, 6, 6.
UP
Recursos Humanos
A.
Estructura organizacional
1. La dirección
considera que el personal debe ser motivado,
capacitado, informado y recompensado para que
estos mejoren su productividad y que este proceso
debe ser continuo y compartido en las diferentes
jefaturas.
2. La compañía
prevé las necesidades de recursos humanos para
satisfacer los diferentes puestos en el corto y
mediano plazo.
3. Cada puesto
tiene claramente definidas sus funciones,
responsabilidades y está descrito adecuadamente.
4. La empresa
utiliza escalas salariales justas con base en
criterios objetivos para cada puesto de trabajo.
B.
Capacitación y promoción de personal
5. La compañía
tiene procedimientos definidos para la
capacitación de los nuevos empleados y su
adaptación.
6. Realiza la
compañía evaluaciones periódicas del
desempeño de los empleados.
7. Las habilidades
personales para ejecutar un trabajo dado, las
calificaciones y el deseo de superación son
criterios claves para la promoción del personal.
8. Se premia a los
empleados por su contribución al logro de los
objetivos de la compañía (por ejemplo la
calidad, innovación, productividad, dependiendo
de los objetivos estratégicos).
C. Cultura
organizacional
9. Existe buena
comunicación oral y escrita, por la cual la
información fluye eficientemente a través de
los diferentes niveles de la compañía.
10. La dirección
reconoce la importancia de considerar las
actitudes, comunicación, liderazgo, toma de
decisiones y motivación del personal como
elementos clave para la competitividad.
11. La dirección
ha logrado que el personal se sienta como parte
de la compañía, así como que entiendan que
esta les ofrece su propio desarrollo.
12. Es estimulada
la creatividad del personal (sugerencias e ideas
para la resolución de problemas son bienvenidas,
y las ideas exitosas son premiadas).
13. El trabajo en
equipo es estimulado a través de todos los
niveles de la compañía incluyendo los gerencias
y operativos.
14. El personal de
los diferentes niveles participa activamente en
el proceso de toma de decisiones.
15. Actividades
sociales y deportivas son organizadas
frecuentemente.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 15):
8, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 8, 8, 8, 5, 5.
UP
Gestión Ambiental
A.
Política ambiental de la empresa
1. La estrategia
de la compañía está dirigida a una mejora
continua de los problemas relacionados con la
calidad ambiental.
2. La cultura
ambiental de la compañía está basada en la
idea de que es mejor no producir contaminantes
que buscar formas de tratarlos.
B.
Estrategia para la protección ambiental
3. La compañía
considera los factores ambientales mientras
introducen nuevos productos y servicios.
4. La compañía
está ubicada donde su impacto ambiental es
mínimo, y en el diseño de la planta se
consideró el ambiente y el bienestar de sus
trabajadores.
5. Para la
selección, instalación, operación y
mantenimiento de equipos, se incorporan
consideraciones ambientales, de seguridad e
higiene ocupacional, además de los aspectos
técnicos y económicos.
C.
Concientización y capacitación del personal en
temas ambientales
6. Todo el
personal es consciente del esfuerzo de la
compañía con relación a la protección
ambiental y del impacto ambiental de su trabajo.
7. Dispone la
empresa de un programa de salud ocupacional (plan
de prevención de enfermedades ocupacionales,
seguridad laboral, planes de emergencias) y
comités encargados de ejecutarlas.
D.
Administración del desperdicio
8. La compañía
trata de minimizar el uso de energía y materias
primas dañinas por medio de mejorar sus procesos
productivos, reciclaje, cambio de insumos y
mantenimiento preventivo y otras tecnologías
disponibles.
9. La compañía
es consciente de la cuantía del desperdicio y en
que etapa del proceso productivo es generado.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 9):
13, 13, 9, 9, 11, 11, 9, 14, 11.
UP
Sistemas de Información
A.
Entradas
1. La compañía
guarda todos los documentos y formularios que
contienen información de las transacciones
(facturas, órdenes de compra, órdenes de
producción).
B.
Procesos
2. En caso de
fallas eléctricas o del equipo, todo el personal
es capaz de realizar su trabajo en forma manual.
3. El sistema de
información provee rápidos reportes y
resultados.
4. Los
procedimientos administrativos permiten que los
reportes se obtengan sin problemas.
C. Salidas
5. La información
que se obtiene del sistema es la necesitada (ni
sobra ni falta información).
6. Los reportes
que la dirección utiliza para la toma de
decisiones tienen información clara, completa,
precisa y útil.
7. La dirección,
en alguna oportunidad, ha definido un formato
general para los reportes que indique el tipo de
datos necesitados para la toma de decisiones.
D.
Planeación del sistema
8. La dirección
de la empresa tiene un conocimiento general de la
forma en que trabaja el sistema de información y
lo considera importante.
9. La compañía
tiene acceso a las fuentes de información que le
permite estar al día, en cuanto a nuevos avances
de la tecnología y nuevas tendencias en el área
de informática y en la actividad a que se dedica
la empresa.
10. La empresa
posee suficiente personal con experiencia
informática para el desarrollo y mantenimientos
del sistemas o puede subcontratar estos
servicios.
11. El personal
informático está capacitado en técnicas de
programación y análisis de sistemas.
12. El personal
informático tiene experiencia en desarrollo y
mantenimiento de sistemas adquirida en la empresa
o fuera de ella.
13. El personal en
cargado de tomar y planificar decisiones
relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de
sistemas, tienen suficiente poder y autoridad
para implementar los planes y recomendaciones
surgidas en las diferentes dependencias de la
compañía.
14. El personal
encargado de tomar decisiones, planificar el
desarrollo y mantenimiento de sistemas están
capacitados en técnicas de análisis de sistemas
y, tienen nociones básicas de programación.
15. Las decisiones
relativas a la planificación del desarrollo y
mantenimiento de sistemas son tomadas en equipo.
16. Las decisiones
y el planeamiento de los sistemas se mantienen
dentro de los lineamientos definidos en la
estrategia global de la empresa.
Pesos
relativos (en orden, de la pregunta 1 a la 16):
7, 5, 5, 5, 9, 8, 7, 9, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7.
UP
Forma
de Evaluar
1.
Evaluación de las Preguntas:
Evalue usando una
escala de 0 a 5, la sitiación actual de la
empresa por cada área con las preguntas
anteriores, donde 5 es la máxima calificación y
0 (cero) la menor. Si se diera el caso que las
preguntas no aplican para determinada empresa,
marque NA "No Aplica" para que estas
preguntas no se consideren en la evaluación.
2.
Evaluación por áreas:
a. Multiplique el
puntaje/evaluación de cada pregunta de un área,
por el peso relativo de la pregunta para obtener
el peso absoluto por pregunta. Sume todos los
pesos absolutos.
b. Sume los pesos
relativos de las preguntas que fueron contestadas
y multiplique el resultado por 5. (No incluya los
presos relativos de las preguntas que no aplican
para la empresa).
c. Divida el
número obtenido en a. por el número obtenido en
b. y multiplique el resultado por 100. Este
resultado corresponde a la evaluación del área.
d. Repita el
procedimiento para cada una de las 8 áreas de la
herramienta.
3.
Evaluación general de la empresa:
a. Multiplique el
resultado de cada área antes de multiplicar por
100, por el peso relativo del área para obtener
el peso absoluto del área.
b. Sume todos los
pesos absolutos de las áreas.
c. Multiplique el
resultado por 100. Este resultado corresponde a
la evaluación general de la empresa.
Nota:
De no asignarse pesos relativos a las áreas se
considera cada una como 12.5% (100/8).
UP |
